O nas · Ustanovljeno 2009
Delavnica Potočnik: Zaščita premoženja kot dolgoročna zaveza
Od leta 2009 svetujemo premožnim posameznikom in družinam, kako ohranjati in strukturirati kapital skozi čas.
Kaj počnemo in za koga
Delavnica Potočnik je specializirana svetovalna pisarna s sedežem v Ljubljani, ki se ukvarja izključno s kapitalsko zaščito premožnih posameznikov, poslovnih lastnikov in družin. Naše storitve obsegajo analizo tveganj, oblikovanje premoženjskih struktur, svetovanje pri zavarovalniških ovitkih in fiducierno načrtovanje za dolgoročni prenos premoženja. Ne gre za splošno finančno svetovanje, pač pa za poglobljeno, individualizirano delo z omejenem številom klientov naenkrat. Naše stranke so pogosto poslovneži s poslovnim deležem, ki ga želijo zaščititi pred osebnimi tveganji, ali posamezniki z nepremičninskim portfeljem, ki ga želijo urediti pred dedovanjem. Delujemo na trgu Slovenije in sosednjih EU držav – Avstriji in Nemčiji – kjer razumemo lokalne pravne in davčne specifike.
Naš pristop, naše vrednote in meje storitev
Pisarno je leta 2009 ustanovil Tomaž Potočnik po petnajstih letih dela v zasebnem bančništvu in strukturiranem financiranju. Od takrat smo svetovali pri več kot 180 primerih in pridobili sloves svetovalca, ki ga stranke priporočajo naprej – ne zaradi oglaševanja, pač pa zaradi rezultatov in zaupanja. Delamo v majhni ekipi, ker verjamemo, da kakovost ni merljiva zgolj s številkami. Vsak klient dobi enega odgovornega svetovalca, ne pa menjajočega se tima. Naš modri, umirjeni ton dela odseva prepričanje, da je zaupanje osnova vsakega premoženjskega razmerja. Hkrati smo odkriti glede meja: ne upravljamo sredstev neposredno, ne zagotavljamo določenih donosov in ne nudimo borznoposredniških storitev. Rezultati kapitalske zaščite so odvisni od tržnih razmer, regulativnih sprememb in osebnih okoliščin stranke – dejavnikov, ki so zunaj naše kontrole. Naša naloga je zmanjšati tveganja in povečati preglednost – ne obljubiti izidov, ki jih ne moremo zagotoviti.
Povežite se z nami
Pisarna je odprta od ponedeljka do petka. Uvodni pogovor je mogoč osebno ali prek videoklica.
Naslov
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta
info@vividjswift.space
Telefon
+386 1 234 5678
Pogosta vprašanja o naših storitvah
Odgovori na vprašanja, ki jih slišimo najpogosteje pred prvim srečanjem.
Kdo so vaše tipične stranke?
Naše stranke so praviloma premožni posamezniki ali pari, poslovni lastniki z vrednostjo podjetja nad 500.000 EUR, ter posamezniki z nepremičninskim ali finančnim portfeljem, ki ga želijo strukturirati za prenos na naslednje generacije. Delamo z omejenem številom klientov, da zagotovimo osebno pozornost vsakemu.
Kako poteka prvi posvet?
Uvodni posvet traja eno uro in je brez stroškov ter brez obveznosti. Osebno ali prek videoklica spoznamo vaš premoženjski položaj, cilje in morebitne skrbi. Na koncu vam povemo, ali in kako vam lahko konkretno pomagamo – brez prikritih prodajnih tehnik.
Ali upravljate premoženje neposredno?
Ne. Delavnica Potočnik je svetovalna pisarna, ne upravljalec sredstev. Svetujemo pri strategiji in strukturah, izvedbo konkretnih transakcij pa prepuščamo licenciranim borznim posrednikom in bankam. To zagotavlja, da naš interes ostaja povsem usklajen z vašim.
Koliko časa traja vzpostavitev premoženjske strukture?
Odvisno od kompleksnosti: enostavnejše zavarovalniške rešitve je mogoče vzpostaviti v enem do dveh mesecih; holdingška ali mednarodna struktura zahteva navadno tri do šest mesecev in vključuje usklajevanje s pravnimi ter davčnimi strokovnjaki. Vedno postavimo realen časovni načrt vnaprej.
Ali delujete zunaj Slovenije?
Da, svetujemo klientom z vezmi na Avstrijo in Nemčijo. Razumemo specifike EU premoženjskega prava in davčnih konvencij med temi državami. Za primere zunaj tega območja priporočimo specializirane partnerje z ustreznim poznavanjem lokalnega prava.