Kapitalska zaščita in strukture
Globoko poznavanje holdingških konstruktov, zavarovalniških ovitkov in mednarodnih premoženjskih struktur za premožne posameznike in poslovne lastnike v slovenskem in EU pravnem okolju.
Ekipa
Strokovnjaki, ki razumejo, kaj je za vas res dolgoročno pomembno
Majhna, specializirana ekipa z globokim poznavanjem kapitalske zaščite, slovenskega prava in EU regulativnega okvira.
Znanje, ki prihaja z izkušnjami
Ekipa Delavnice Potočnik združuje finančne svetovalce, strukturne strokovnjake in partnerske pravnike z izkušnjami iz zasebnega bančništva, revizije in regulativnega svetovanja. Skupaj smo svetovali pri več kot 180 premoženjskih primerih v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. Vsak član ekipe se redno izobražuje s področja EU finančne regulative in mednarodnih premoženjskih standardov. Delujemo v majhni, osebni ekipi, ker verjamemo, da kakovostno svetovanje ne dopušča anonimnosti.
Naši področja specializacije
Vsak svetovalec pokriva specifično področje in skupaj zagotavljamo celosten premoženjski pogled.
Upravljanje tveganj
Metodično ocenjevanje finančnih tveganj z orodji, ki se uporabljajo v institucionalnem upravljanju premoženja. Naši svetovalci imajo izkušnje iz zasebnih bank in mednarodnih investicijskih hiš.
Pravo in davčno načrtovanje
Tesno sodelovanje s specializiranimi pravniki in davčnimi svetovalci zagotavlja, da so priporočila pravno trdna in davčno optimizirana. Vključeni partnerji so licencirani v Republiki Sloveniji.
Medgeneracijsko načrtovanje
Izkušnje pri načrtovanju dednih razmerij in prenosu premoženja na naslednje generacije, vključno z naknadnim upravljanjem skrbniških in holdinških struktur za daljše časovno obdobje.
„To ni pisarna, kjer se počutite kot številka. Gospod Potočnik si je vzel čas, da je resnično razumel naše razmere – tri podjetja, nepremičnine v dveh državah in zapleteno družinsko situacijo. Strategija, ki jo je predlagal, je bila premišljena in razložena brez nepotrebnega žargona. Dve leti pozneje smo zadovoljni z vsako odločitvijo, ki smo jo sprejeli skupaj.“
Andrej Zupan, podjetnik, Ljubljana
Kako poteka sodelovanje z nami
Vsako novo sodelovanje se začne z uvodnim pogovorom – osebno ali prek videoklica – kjer brez obveznosti spoznamo vaš položaj. Sledi poglobljena analiza, ki traja od dva do štiri tedne, odvisno od kompleksnosti. Na osnovi analize pripravimo pisno poročilo s konkretnimi priporočili. Implementacijo strategije izvajamo v fazah, z rednimi pregledi vsaj enkrat letno. Ker so vaše razmere žive in se spreminjajo, je naše svetovanje dinamično in ne statično.
Spoznajte ekipo osebno
Uvodni pogovor je brez obveznosti in brez stroškov. Začnite z enim klicem.